Koble til en kilde
1
Velg system
Åpne Integrasjoner og velg økonomi- eller fakturabehandlingssystemet.
2
Følg tilkoblingsveiledningen
Watchdog viser de leverandørspesifikke stegene og påloggingsopplysningene som kreves. Disse instruksjonene ligger i tilkoblingsflyten fordi de trengs mens opplysningene registreres.
3
Test tilkoblingen
Kjør tilkoblingstesten og rett eventuelle feil knyttet til autentisering, tilganger eller kontovalg før dere lagrer.
4
Angi omfang
Velg selskaper, leverandører, behandlingsstatuser eller filbaner som skal inkluderes, der integrasjonen støtter det.
5
Synkroniser
Start en manuell synkronisering for perioden dere vil importere. Konfigurer automatisk synkronisering separat når det trengs løpende innhenting.
Manuell og automatisk synkronisering
Manuelle kjøringer bruker datoene og omfanget som er valgt for den kjøringen. Automatisk synkronisering har sin egen varige tidsplan og fremdrift. En manuell import endrer derfor ikke hva den automatiske synkroniseringen dekker.Tilkoblingsspesifikk hjelp
Leverandørenes påloggingsflyter og skjermbilder endres over tid. Bruk veiledningen i det valgte tilkoblingsskjemaet for de nøyaktige oppsettfeltene. Dette hjelpesenteret er den kanoniske kilden for Watchdogs felles arbeidsflyt og driftsmodell.Bruk det minste kildeomfanget som dekker fakturaene dere ønsker å kontrollere. Et smalere omfang reduserer unødvendig synkronisering og gjør valideringen enklere.